Dokumente

Dokumente en vorms

In hierdie afdeling is inligting en vorms beskikbaar om ons besigheidsproses te fasiliteer.

grand-capital-financial-services.jpg.cropped940x258o0,0s942x416

 

Korttermynversekering

Om u te kan adviseer het ons inligting oor u huidige versekeringsdekking nodig

Die eerste stap is om ons te voorsien van ‘n getekende mandaat om u huidige versekering en eise geskiedenis te ondersoek. Dit is nie ‘n makelaarsaanstelling nie.

Dit stel ons slegs in staat om inligting van u huidige versekeraar te verkry

Magtiging – korttermynversekering (Afrikaans)

Magtiging Investa 2a

Mandate – Short term Insurance (Engels)

Mandate Investa 2e

 

Finansiële Beplanning

Vir die ontwikkeling van ‘n finansiële plan moet ons korrekte inligting oor u huidige beleggings en lewensversekeringspolisse ondersoek.

Die eerste stap is om ons te voorsien van ‘n getekende mandaat om u versekering en beleggings te ondersoek, Dit is nie ‘n makelaarsaanstelling nie. Dit is ‘n opdrag aan u huidige versekeraar of beleggingsinstellings om ons van inligting te voorsien. Voltooi asseblief ook die tweede bladsy.

Magtiging – Beleggings / lewensversekering (Afrikaans)

Magtiging Investa 3a

Mandate-Investments / Insurance (Engels)

 

info@investa.co.za, Papegaaistraat 9, Stellenbosch, Suid-Afrika